מתכנן פיננסי בחיפה והקריות

למי זה מתאים

עובדי חברות ההייטק והתעשייה במת"ם ובמפרץ, ועובדי בתי החולים והמוסדות באזור

עצמאים ובעלי עסקים בחיפה ובקריות

משפחות בקריות שרוצות תוכנית מסודרת לדירה, לילדים ולפרישה

מי שמעדיף לדבר על כסף פנים אל פנים, עם אדם שמכיר את התיק שלו

פגישה פנים אל פנים עם מתכנן פיננסי באזור

תכנון פיננסי הוא תהליך אישי. מדברים על כסף, על המשפחה ועל העתיד, והרבה אנשים מרגישים נוח יותר לעשות את זה מול מישהו שהם פוגשים. לתושבי חיפה והקריות אני מציע פגישה באזור בתיאום מראש, ואת ההמשך אפשר לנהל בזום ובוואטסאפ.

השירותים לתושבי חיפה והקריות

תכנון פיננסי מקיף: תמונה אחת של כל הנכסים וההתחייבויות, ותוכנית פעולה מסודרת.
בדיקת תיק פנסיוני: דמי ניהול, מסלולים, כיסויים וקופות כפולות, לפי נתוני המסלקה.
תכנון פנסיוני: כמה פנסיה צפויה לך ואיך מצמצמים את הפער מול השכר.
מוכנות פיננסית לפרישה: להגיע ליום הפרישה עם חסכונות מסודרים ותוכנית לניהול הכסף אחריו.
קרן השתלמות וגמל להשקעה: בחירת קרן ומסלול לפי נתונים, וניצול התקרות.
פנסיה והטבות מס לעצמאים: חובת ההפקדה, וכמה כדאי להפקיד כדי לחסוך במס.

אזורי שירות

חיפה, קריית מוצקין, קריית ביאליק, קריית ים, קריית אתא, נשר, טירת כרמל, עכו, נהריה ויישובי הצפון. ומעבר לאזור, אני מגיע ללקוחות בכל הארץ.

איך מתחילים

הכי פשוט להתחיל בבדיקה חינמית בצ'אט, שלוקחת כדקה וחצי, או להשאיר פרטים ואחזור אליך. אם נוח לך יותר לדבר, אפשר לכתוב לי ישירות בוואטסאפ.

שאלות נפוצות

איפה נפגשים?

אני ממוקם באזור חיפה והקריות ומגיע אליך בתיאום מראש, בכל הארץ. אפשר גם לעשות את כל התהליך בזום ובוואטסאפ, בלי לצאת מהבית.

אתה עובד רק עם תושבי הצפון?

לא. רוב העבודה מבוססת על נתונים דיגיטליים מהמסלקה הפנסיונית, ולכן אני עובד בזום עם לקוחות מכל הארץ. לתושבי חיפה והקריות יש גם אפשרות להיפגש פנים אל פנים.

אני עובד באחת החברות הגדולות בחיפה. יש משמעות לתנאים של מקום העבודה?

כן. במקומות עבודה גדולים יש לפעמים הסכמים קיבוציים, תקרות הפרשה, קרנות ותיקות או ביטוחי מנהלים ישנים. צריך להכיר את כל אלה כדי לבנות תוכנית נכונה, ולכן הם נבדקים כחלק מהתהליך.

מתכנן פיננסי בחיפה ובקריות